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電氣設備:把握轉型機會 薦4股

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電氣設備:把握轉型機會 薦4股

發布日期:2017-07-17 00:00 來源:http://www.116qgc.com 點擊:

核心觀點傳統電力設備子行業中,配售電及儲能有望快速開展。儲能政策推進,應用方向逐步明晰,配售電格局逐步落定,電改釋放配售電行業利潤。

2017年下半年重點關注儲能及配售電領域的投資機會。

報告摘要:

儲能:產業指導意見出臺,儲能正由示范項目走向商業化應用??稍偕茉囱b機規模持續增長和分布式能源不斷推進給儲能帶來了巨大潛在市場。儲能產業指導意見征求意見稿于2017年3月出臺,明確了儲能的應用領域和發展方向,儲能產業的發展有望走上快車道。短期來看鉛炭電池性價比高,儲能商業化應用正在拓展之中,重點推薦擁有鉛炭電池核心技術的南都電源和圣陽股份。中長期來看,鋰電池成本持續下降,鋰電池儲能路線適用范圍廣,Z具發展潛力。推薦提供鋰電儲能系統解決方案的科陸電子與陽光電源。

三友電器設備

配售電:隨著售電側改革不斷深化,售電行業迎來持續利好。三友電器設備目前全國成立的售電公司超過2000家,售電公司盈利模式將由單一的報價策略制勝轉為綜合實力制勝。長期來看,具備微電網、分布式光伏及儲能運營能力的售電公司,在積累用戶資源后能夠帶動分布式能源的建設、或者分布式能源設備銷售更具有優勢。具備工程總包資質,能夠參與到配網PPP建設的電氣設備公司有望進行包括售電、運維等后續服務的公司也能占據優勢。推薦具有客戶優勢,能夠提供綜合、多樣化服務的合縱科技、雙杰電氣、福能股份、科陸電子。

投資建議:電網投資不斷向下游傾斜,電改持續深化,看好擁有客戶資源和綜合運營能力的配售電服務商。儲能成本不斷下降,政策陸續推進,看好儲能市場的爆發。2017年下半年重點推薦標的合縱科技、科陸電子、福能股份、雙杰電氣。

風險因素:電改后續改革速度不及預期,儲能政策推進不及預期。


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